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【央视新闻客户端】 炒股就看金麒麟分析师研报，权威 ，专业 ，及时，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：六里投资报 在日前的2026证券基金业智享大会上 ，中泰国际首席经济学家李迅雷，围绕硅基时代下的K型全球分化 ，以及财富管理新趋势等话题 ，分享了他的观察与思考。 他指出，随着AI时代的到来，全球K型分化正在加剧 。 美国股市中 ，1%的投资者拥有50%的市值 ，后50%的投资者所持市值仅占总市值的1%； 美国七巨头占标普500市值1/3，大部分公司不创造价值 ， 过去15年里 ，仅6.5%的股票覆盖了全市场创造的全部净财富，其余93.7%的正负价值相抵为零 。 回看中国 ，前5个月的数据同样呈现K型走势： 出口超预期走强 ，而内需走弱， AI相关投资增长 ，传统行业负增长 ，房地产超预期下跌。 5月消费增速出现罕见负增长，其中体育娱乐负增长 ，教育却保持较快增速 。 证券市场指数稳中向上 ，部分股票创新高，但不少传统行业估值甚至低于2024年9·24行情之前 。 与此同时，全球进入债务驱动时代 ， 中国过去五年政府债务增速达106% ，而GDP累计增速仅24%，债务增速是经济增速的3倍 ， 但当前低通胀 、人民币升值压力以及较低利率水平 ， 使得我国财政政策空间相对充裕， 美国国债利息支出占财政收入高达16% ，政策余地明显受限。 在资产配置层面 ，李迅雷认为， 房地产市场长期受人口老龄化、城市化放缓和总人口减少压制 ，配置价值总体不大； 而资本市场权益资产配置比例仍有提升空间—— 中国居民家庭股票加基金约占10% ， 远低于美国的32% 、日本的14.5%和中国台湾的18%，甚至低于韩国的8%。 他看好财富管理行业的发展潜力 ，但也提醒短期AI泡沫风险 ， 判断破灭信号，主要看企业现金流是否断裂 、失业率是否剧增，以及通胀是否迫使美联储加息 ， 而泡沫破裂反而会给未介入的投资者带来入场机会 。 最后他强调 ，去全球化周期下，中国竞争力持续提升 ， 与粮食安全、能源安全 、科技军工相关的产业链环节蕴含潜在机会 ，对中国未来应保持信心 。 投资报（liulishidian）整理精选了李迅雷分享的精华内容如下： 硅基时代到来 全球K型分化加剧 美国的股市，1%的投资者拥有50%的市值 ，后50%的投资者拥有的市值只占到总市值的1%。 随着AI时代 、所谓硅基时代的到来 ，这种分化恐怕又会再加剧 。 多数领域在60年当中基本上停滞了， 比如说像物理、生命科学、工程技术和社会科学的颠覆度都是在下降的 。 但是AI崛起之后 ，“摩尔定律”变成“超摩尔定律 ”了。 摩尔定律它是10年增长100倍 ，现在来讲，10年可能增长100万倍 。 这种巨大变化带来的分化更加剧烈 。 美国七巨头占到了标普500市值的1/3 ，但是大部分的美国公司不创造价值。 AI实际上对各行各业的分化和整合也在不断推进当中 ，对我们证券行业，基金行业也不例外 。 今后可能有越来越多的AI基金经理来替代现有的人类基金经理，也就是硅基替代碳基 ， 所以 ，我想未来确实很难预测 。 但总体而言，每一次工业革命的持续时间都会在100年左右； AI时代是第四次工业革命 ，刚刚开始 ， 它未来持续时间有多长，对我们整个社会经济带来怎样的影响 ，真的不好预测。 中国出口走强 、内需走弱 AI行业走强 、传统行业走弱 回顾中国 ，我们前5个月的经济数据来看，似乎K型分化也在加剧 。 一方面我们的投资、消费 ，增速都在放缓； 另外一方面 ，出口超预期增长 。 也就是外需和内需之间产生了巨大的分化。 即便是在内需里面，你也会看到 ，跟AI相关的行业 ，它的投资增速在大幅增加， 传统行业出现了负增长，房地产又是超预期的下跌。 证券市场还是比较繁荣 ，指数稳中向上 ， 当然这里面也呈现出巨大的分化， 2024年9·24行情以来 ，到目前为止 ，有些股票屡创新高，有些行业估值水平在不断提升 ， 但是 ，不少传统行业的估值水平在下移， 可能有些股票的价格比9·24之前还低 。 表现在我们的消费增速上 ，5月份的消费增速也出现了很罕见的负增长 ， 当然这种负增长的背后， 有人说是因为汽车 、家电的销量大幅下降 ，我觉得这肯定是个重要因素 ， 但我还注意到体育 、娱乐在前5个月都是负增长，但是教育增速还是比较快， 所以同样是服务业 ，这里面也出现了分化 。 在这样一种分化当中 ，我想对财富管理行业来讲，应该是一个很好的机会 ， 因为中国居民家庭的资产配置当中 ，长期以来都是以房地产为主， 房地产要占到我们整个居民家庭资产配置的50%、60%。 资本市场金融资产的配置比例 ，总体来讲还是不高 。 全球债务驱动 我国财政尚有余地 回顾这些年来全球经济增长的特征 ，也不难发现，全球经济同样也是进入到一个举债驱动的时代 。 这样一个时代说明什么呢？ 劳动生产率的提升 ，对经济增长的贡献越来越小 ，也就是增长速度放缓了。 那么我们经济靠什么来拉动？ 还是要靠举债 。 所以，债务的增速确实比较快 ， 尤其不可否认的是 ，中国在过去5年，政府债务的增长速度达到了106%， 而我们GDP的累计增速只有24% 。 换言之 ，债务增长速度是GDP增长速度的3倍。 中国的货币总量非常大 ，目前已经达到了353万亿， 居民的存款余额也越来越大 ，当然最近两个月 ，居民的存款余额有所回落，可能也有部分转到了财富管理这个板块里面 。 这么大一个体量并没有引发通胀 ，也没有引发货币贬值 ， 人民币反而有升值的压力，我们的利率水平还处在一个比较低的阶段 。 也有人说 ，我们前5个月经济增速回落 ，是不是因为财政紧缩了？ 从数据来看的话，4月-5月份 ，财政支出的速度确实是放缓了。 但是总体来看 ，前5个月的话并没有放缓 。 中国的广义财政赤字率水平，实际上是超过美国的，说明我们的财政政策还是非常积极 。 那么这样一种积极财政政策可持续吗？ 结论还是可持续的。 因为我们低通胀 ，因为我们人民币还在升值 ， 人民币没有贬值压力，反而有升值压力 ，利率水平总体来讲还是比较低 ， 跟美国相比的话，美国债务压力很大 ， 美国国债利息支出 ，要占到美国财政收入的16%； 同时，美国的通胀居高不下 ，所以美国的财政政策空间其实不大。 中国相对来讲 ，反而还是比较大的 。 分化行情里 怎么做好资产配置？ 那么，在这样一种分化的时代 ，应该怎么去做？ 最近这段时间以来 ，也有不少人认为房地产市场有回暖的迹象 。 但是，我觉得房地产长期来看，还是会受到人口老龄化加速的压力 ， 还是会受到城市化进程放缓的压力 ，还是会受到总人口减少的压力。 所以，我觉得机会还是在我们的金融市场 ， 资本市场的发展空间 、发展潜力还是比较大 。 当然这里面也存在一个分化问题 ， 从上市公司的结构来讲，大市值的公司占比比较小； 从投资者的交易结构来讲 ，中小市值的股票交易占比 ，比较高 。 这跟美国股市恰好相反， 美国股市是大市值公司占比比较高 ，大市值公司的交易占比比较高。 我们300亿市值以上的股票交易 ，占到整个市场交易额的60% 。 而美国的话，1000亿市值以上的交易额 ，占到整个市场交易额的80% ， 所以美国是一个典型的机构市场 。 中国虽然这几年机构的投资比例在上升，但还是一个散户主导的市场。 另外，美国市场分化非常明显 ， 美国6.5%的股票所创造的价值 ，在过去15年覆盖了整个美国股市创造的价值总额， 而93.7%的公司没有创造价值 ，负价值跟正价值抵消 ，它的创造净财富为零 。 在这样一个时代，为什么我认为我们资本市场中权益资产的配置比例 ，还可以进一步提高呢？ 房地产配置 总体意义不大 首先一点 ，我前面也已经提到，就是中国的城市化进程在放缓； 尤其要辨别的是 ，主动城市化 ，被动城市化 。 比如1991年以后，随着日本房地产泡沫的破灭 ，日本的城市化进程还在提高。 那这种提高 ，它不是以农业人口转移为特征的， 而是以行政区划的变化，以及农村死亡率水平的提高为特征 ，也就是被动城市化 。 而中国现在也慢慢步入到一个被动城市化阶段 ， 但是中国还有个现象比较特别， 就是我们过去大城市化进程是滞后的；现在大城市化进程还在加速 。 中国现在80%的城市 ，人口是净流出 ，20%是净流入， 所以 ，这是我觉得房地产资产配置的总体意义不大的原因。 权益资产配置比例 还可以进一步提高 资本市场的配置占比在我国居民家庭中还是比较低 ， 美国居民家庭资产配置当中，权益资产的比例是32% ， 日本的居民家庭权益资产配置比例是14.5% ， 中国台湾地区居民家庭配置比例是18%，韩国最近股市涨得很好 ，但它的权益资产配置比例只有8%。 中国的话 ，股票加上基金，我查了一些数据，大概10%左右 ，所以总体来讲还是不高的 。 在这方面的配置比例还是可以进一步地提高 。 我觉得这是对我们资本市场继续看好 ，规模会继续做大，财富管理的需求会不断扩大的一个好的趋势。 判断AI泡沫破灭 主要看这三个信号 当然 ，资本市场风险和机会并存 ， 我是做宏观的，我对于资本市场怎么进行风格切换这方面没有研究 ，也不敢妄评 。 但是 ，我觉得AI时代，硅基时代确实是到来了 ， 这个时代会对我们整个社会经济会带来深刻的影响 。 当然目前来看 ，由于估值水平迅猛地提高，确实也存在一定的风险。 我觉得 ，人的天性决定了这个市场它不可能很稳定地波动 ， 肯定会有一个大起大落的过程 。 那么如何来判断AI泡沫破灭？ 我觉得主要是看现金流， 因为现在AI企业投入非常巨大，但是收入如果跟不上的话 ，这里面就会有现金流断裂的风险 。 第二来讲 ，失业率， 因为AI时代它可能会导致大量的人口失业 ，当然现在还没有体现出来。 如果我们进入到一个AGI时代的话 ，可能就会体现得比较充分了 。 第三个，通胀 ， 如果通胀水平进一步提高 ，美联储不得不加息； 这对于比较高估值水平的市场，会带来风险的释放 。 泡沫如破裂反而带来机会 去全球化背景下的投资机会 但毕竟还是一个硅基时代 ， 所以我觉得 ，如果说这一轮的AI泡沫破灭，应该会给我们没有介入到AI行业的投资者带来机会 ， 这个时代它会有一个不断新陈代谢的过程 ，总体来讲我觉得还是看好。 对中国还是要充满信心 。 现在，就是进入到一个去美元化的时代， 现在美国过多地发行国债 ，会导致大家对美债的信用风险的担忧 ， 那么可以进行多元化 、多货币的配置，比如说面临升值的人民币 ，其他的一些虚拟货币、黄金等等 。 最后 ，我觉得我们还是要清醒地认识到，现在是一个去全球化的时代 ， 过去中国经济高增长 ，也得益于全球化的过程。 现在西方国家为了限制中国对他们的影响，要重整产业链 、供应链 ， 那么在这个时候会带来哪些影响？ 比如说跟供应链相关的 ，跟粮食安全 、能源安全相关的， 跟我们的军工相关的这些行业 ，是不是也有潜在的机会。
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